Chris Roberts' Nachfolger von Times of Lore war Bad Blood, entwickelt 1989 unmittelbar vor dem Wing Commander. Bad Blood ist eine Art Proto-Fallout, das eine sehr ähnliche postatomare Horror-Situation aufweist und sogar auf einen ähnlichen Sinn für Humor setzt. Der größte Unterschied zwischen Bad Blood und anderen Spielen seiner Art besteht darin, dass man einen festen Charakter spielt.... einen der Mutanten aus der Wüste!
Sie können aus dem Screenshot ersehen, dass Bad Blood Chris' Interesse daran hat, ein Spielerlebnis so viszeral wie möglich auf die nächste Stufe zu heben und Wing Commander leicht vorzustellen. Anstatt zum Beispiel ein Gesundheitsmessgerät zu haben, gibt es eine Flasche Wasser, die anzeigt, wie viel der Spieler noch zu trinken hat, bevor er stirbt. Das Gameplay ähnelt dem von Times of Lore, ist aber klar handlungsorientiert.
Bad Blood verkaufte sich recht gut, war aber nicht ganz gut angenommen RPG-Spieler waren notorisch enttäuscht, dass es nicht der traditionelle Schwert-und-Sorcery-Rollenspieltitel war, für den Origin damals bekannt war.... und Action-Spieler wussten nicht, danach zu suchen. Sie wussten nicht, wie Chris' nächste Veröffentlichung das Gesicht der Firma verändern würde!